Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2018 - raport KPMG

Po raz dziewiąty KPMG przedstawił raport na temat rynku dóbr luksusowych w Polsce. Wnioski, którego z niego płyną, są pozytywne. Rośnie liczba osób bogatych i bardzo bogatych. Zwiększyła się wartość niemalże każdego segmentu rynku dóbr luksusowych, zaś prognozy mówią, że trend ten utrzyma się w ciągu najbliższych lat.

Czym są dobra luksusowe? KPMG definiuje je jako każde dobro czy usługę, opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę nabiera luksusowego charakteru. O dobrach luksusowych możemy zatem mówić w kontekście bardzo różnych branż, od motoryzacyjnej, poprzez odzieżową, kosmetyczną czy hotelarską.

Czytaj także: 10 pomysłów na prezent z najwyższej półki

Przystąp do Klubu Goldenmark

W Polce coraz więcej osób zamożnych i bogatych

W 2017 roku w Polsce mieszkało 1,2 miliona osób zamożnych (powyżej 7,1 tys. zł brutto miesięcznie), co stanowiło wzrost o 15 proc. względem roku poprzedniego. Łączna wartość ich dochodu brutto wyniosła ponad 260 mld zł. Według prognoz, liczba zamożnych Polaków do 2021 roku wzrośnie do 1,6 mln, zaś dochód brutto wzrośnie do 381,1 mld zł.

Wzrosła także liczba osób bogatych (zarobki powyżej 20 tys. brutto miesięcznie) – w 2017 roku było ich 194 tys. –  i bardzo bogatych – 50 tys. (zarobki ponad 50 tys. brutto miesięcznie). Głównie w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzony zostaje podatek dla osób, których dochód brutto przekracza 1 mln zł rocznie. W 2017 roku w Polsce mieszkało aż 23 tys. osób, których obejmie ta danina.

Czytaj także: E-butiki, connected store i social media. Marki luksusowe walczą o młodych klientów

Eleganckie pióra inspirowane Van Goghiem - idealne na prezent

Rynek dóbr luksusowych rośnie

Wartość całego rynku dóbr luksusowych w Polsce szacowana jest na ok. 24 mld zł w 2018 roku. Jest to kwota większa o 13,8 proc., niż w roku 2017. Tradycyjnie największym segmentem dóbr luksusowych są samochody premium i luksusowe. Szacuje się, że w 2018 roku wartość tego rynku wyniesie 15,5 mld zł, zaś do 2023 r. wzrośnie do 26,4 mld zł.

Aż 12 proc. rynku dóbr luksusowych stanowi odzież i akcesoria. W 2018 roku wartość tego segmentu wyniesie 2,9 mld rocznie. Prawie połowa tej kwoty dotyczy luksusowej odzieży damskiej.

Dynamicznie rozwija się także segment luksusowej biżuterii i zegarków, którego wartość w 2018 r. wzrosła o 10 proc. Przy czym ponad 80 proc. zegarków przeznaczona jest dla mężczyzn, zaś 67 proc. biżuterii adresowana jest do kobiet.

W 2018 wartość rynku alkoholi luksusowych wyniesie 1,2 mld zł. Aż 62 proc. wartości stanowić będzie whisky.

– Spodziewamy się, że rosnący trend na rynku dóbr luksusowych utrzyma się – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner KPMG w Polsce. – Głównymi czynnikami wzrostu będą rosnąca zamożność społeczeństwa, zwiększająca się liczba osób zamożnych oraz zmiany w stylu życia, skutkujące większą popularnością produktów premium i luksusowych. Szacujemy, że w 2023 roku wartość rynku dóbr luksusowych przekroczy 39 mld zł.

Czytaj także: Czy można połączyć biznes i wypoczynek?

Co kupują bogaci?

Samochody

W 2017 roku zarejestrowano w Polsce 65,5 tys. samochodów premium i luksusowych. Liczba ta w 2018 wzrosnąć może do 76,5 tys., a całkowita wartość tego segmentu rynku osiągnie 15,5 mld zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku, wśród najczęściej rejestrowanych, nowych samochodów premium, królowały takie marki jak Mercedes (13,2 tys.), Audi (11,6 tys.), BMW (10,8 tys.) czy Volvo (8,3 tys.). Wśród marek luksusowych królowało Maserati (83), Bentley (40), Ferrari (32), Aston Martin (13) oraz Lamborghini (13). Największy wzrost sprzedaży wśród marek luksusowych w trzech pierwszych kwartałach 2018 zanotowało Lamborghini (333 proc. r/r).

Czytaj także: Polaków stać na luksus

Odzież i akcesoria

Na kwotę 2,9 mld zł szacowana jest wartość segmentu luksusowej odzieży i akcesoriów, w skład którego wchodzą: odzież i obuwie, paski, okulary, rękawiczki czy apaszki. 61 proc. stanowiła odzież damska, 34 proc. męska, zaś dziecięca 5 proc. Największy, bo 9 proc. wzrost r/r odnotowano w segmencie obuwia.

Czytaj także: Podróż przez świat biżuterii: Francja

Luksusowe nieruchomości

Rosnąca zamożność oraz dobra koniunktura gospodarcza wywarły pozytywny wpływ na rynek nieruchomości, zwłaszcza luksusowych. Największa liczba luksusowych apartamentów znajduje się w Warszawie, ale także w Krakowie, Trójmieście, Wrocławie i Poznaniu.
Szacuje się, że wartość rynku nieruchomości luksusowych może wynieść w 2018 roku 1,3-3,5 mld złotych.

– Perspektywy dla segmentu nieruchomości premium w Polsce są bardzo dobre – mówi Karolina Kaim, prezes Tacit Investment. – Ekskluzywnych produktów przybywa i uważamy, że ten trend się utrzyma. Deweloperzy zachęcani stabilnym popytem realizują nowe projekty, wyciągając wnioski z wcześniejszych realizacji. Każdy obecny klient segmentu premium jest potencjalnym nabywcą kolejnego produktu tej klasy. Prawdziwy luksus oznacza bowiem mieć, „bo chciałbym mieć ten adres w swojej kolekcji”, „bo mogę sobie na to pozwolić”, nawet jeśli czas spędzony pod danym adresem to zaledwie niewielka część roku.

Czytaj także: Rynek dóbr luksusowych będzie rósł nawet o 10 proc. rocznie

Photo by Dylan de Jonge on Unsplash

Alkohole

Wielkość rynku alkoholi luksusowych w Polsce szacowana jest w 2018 roku na kwotę 1,2 mld zł. I choć segment ten rośnie w tempie 9,7 proc. r/r, jego udział w całości rynku alkoholi, która szacowana jest na 62,5 mld zł, jest w dalszym ciągu niewielka.

Wśród alkoholi luksusowych królują napoje spirytusowe (72 proc.), wśród których najpopularniejsza jest whisky, która charakteryzuje się również najwyższą dynamiką wzrostu (11 proc. r/r). Pozostałą część segmentu stanowią wina i szampany.

– Segment luksusowych alkoholi jest w Polsce stosunkowo niewielki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, ale za to bardzo dynamicznie rośnie – mówi Krzysztof Maruszewski, prezes Stilnovisti Investments. – Jak wynika z danych Scotch Whisky Association w pierwszej połowie 2018 roku import szkockiej whisky single malt do Polski w ujęciu ilościowym wzrósł o ponad 35 proc. W ujęciu wartościowym wynik prezentuje się podobnie i wynosi 32 proc. Oznacza to, że Polacy coraz częściej sięgają po whisky.

Czytaj także: Whisky - wielka pasja i wielki biznes

Usługi hotelarskie i SPA

Z roku na rok zwiększa się liczba obiektów tego typu w Polsce. Rośnie także wartość tego sektora. W ciągu ostatniego roku przybyły w Polsce trzy hotele pięciogwiazdkowe. Do końca lipca 2018 roku w Polsce funkcjonowało 68 hoteli tej klasy (w sumie 8800 pokoi). Wartość tego segmentu szacuje się na 1,2-1,8 mld zł.

– Rynek luksusowych hoteli w Polsce jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju – mówi Henryk Orfinger, prezes Dr Irena Eris. – Prawdziwego luksusu jest u nas niewiele, choć bez wątpienia jest to rynek, który rośnie z roku na rok. Wzrasta również świadomość gości hotelowych, a co za tym idzie – zwiększają się ich wymagania. I to wpływa pozytywnie na rozwój całego segmentu.

Czytaj także: Najdroższe hotele świata

Biżuteria i zegarki

Rynek biżuterii i zegarków luksusowych rozwija się bardzo dynamicznie (10,2 proc. r/r). Według szacunków, w 2018 roku łączna kwota sprzedaży luksusowej biżuterii oraz zegarków, osiągnie poziom 723 mln zł. Bardzo dobre są również perspektywy rozwoju dla tej kategorii – do 2023 roku jej wartość ma wzrosnąć do poziomu 1,2 mld zł (687 mln zł dla biżuterii oraz 544 mln zł dla zegarków).

Szczególną dynamiką wzrostu charakteryzuje się kategoria luksusowych zegarków – ich rynek rośnie w tempie 13 proc. r/r. Ich głównymi nabywcami są mężczyźni (80 proc.), odwrotnie, niż w przypadku biżuterii, gdzie 67 proc. wartości segmentu przypada na kobiety.

Czytaj także: 7 rzeczy, które trzeba wiedzieć o kolorach złota

Kosmetyki i perfumy

W 2018 roku rynek luksusowych kosmetyków i perfum zarobi 650 mln zł, co stanowi kwotę o 5 proc. wyższą w stosunku do ubiegłego roku. Z uwagi na fakt, że jest to stosunkowo niewielki segment, dynamika jego wzrostu jest coraz większa. Szacuje się, że w latach 2018-2023 rynek ten będzie rósł w średnim tempie 6,2 proc. rocznie, i w 2023 roku osiągnie 877 mln zł.

– Polski rynek luksusowych perfum i kosmetyków jest wciąż kilkakrotnie mniejszy w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej, jednak od wielu lat stabilnie rośnie – mówi Joanna Łodygowska, szef Działu Komunikacji Dr Irena Eris. – Jeżeli spojrzymy na prognozy wzrostu sprzed kilku lat zauważymy, że ten wzrost jest wyższy, niż zapowiadano. Zwiększająca się liczba zamożnych Polaków będzie napędzać popyt na dobra tej i pozostałych kategorii. Dla konsumentów dóbr luksusowych ważna jest przede wszystkim najwyższa jakość oraz poziom obsługi.

Czytaj także: Ile kosztuje nas uroda?

Photo by Shaah Shahidh on Unsplash

Jachty

Polskie stocznie jachtowe należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie. Produkowane tam łodzie są znane i cenione na całym świecie. Ich specjalnością są jachty motorowe o długości do 9 metrów. Pod względem wolumenu produkcji Polska jest liderem w Europie i zajmuje 2 miejsce na świecie, zaraz po USA.

– Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa z roku na rok przybywa amatorów jachtów żaglowych i motorowych – mówi Ewa Kot, członkini zarządu POLBOAT, Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. – Dawniej klientami byli wyłącznie pasjonaci żeglarstwa. Obecnie przepisy (w zależności np. od akwenu, długości jednostki) pozwalają na prowadzenie nawet 12-metrowych jachtów bez konieczności zdobywania jakichkolwiek uprawnień. Zwiększonemu zainteresowaniu zakupem łodzi sprzyja rozbudowująca się infrastruktura (modernizowane i nowe mariny), zaplecze techniczne i serwisowe oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Samoloty

Samoloty należą do drogich inwestycji, przez co liczba prywatnych statków powietrznych jest dość niewielka. Mimo to, wg. danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w Polsce zarejestrowanych na osoby fizyczne oraz firmy jest 1305 samolotów oraz 221 śmigłowców. Z czego ponad 81 proc. należy do firm.

– Prywatne samoloty dyspozycyjne na polskim niebie to nadal rzadkość – mówi Marek Gajdziński, partner KPMG w Polsce. – Jedynie niewielkie grono osób może pozwolić sobie na posiadanie takiej maszyny na wyłączność. Na świecie od lat popularne są programy współwłasności „fractional ownetrship”. Idea ta pozwala kosztować luksusu w najczystszej postaci ponosząc znacznie niższe koszty nabycia i utrzymania samolotu, które rozkładają się na wszystkich członków programu. Zaletą takiego rozwiązania jest dostęp przez udziałowca do wszystkich samolotów oferowanych w ramach programu. W przypadku największego operatora na świecie jest ich nawet kilkaset.

Opracowane na podstawie: https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2018/12/raport-rynek-dobr-luksusowych-w-polsce-edycja-2018.html

Photo by Brandon Brown on Unsplash

Bartosz Adamiak